前往基辅与德国代表团秘密会面的路上，苏联外交人民委员会委员莫洛托夫心神不宁，甚至看里宾特洛甫的资料之时都静不下来心。几次尝试后，发现自己真的静不下来心，莫洛托夫索性拉开卧铺的窗户，抽起了烟。
风从窗户里吹进来，差点吹散了几份报告。莫洛托夫只能把窗户拉下来，坐在铺位上沉思。让莫洛托夫烦恼的是苏联最大的搅屎棍，被流放的红军缔造者，托洛茨基又开始搞事了。
托洛茨基一直主张“全球分工”，也就是说，苏联人民卖肝卖肾的为世界革命提供物资与金钱，各国革命者们拿着苏联的援助搞革命。直到推翻万恶的资本主义制度，全球完成共产主义革命。
斯大林同志提出的“一国社会主义”，就是要把苏联的资源用在建设苏联上。在两者的斗争中，托洛茨基失势，斯大林同志获得了党的主导权。
最近，随着德共被纳粹党取缔，大量德共领导人和忠贞的党员被抓，托洛茨基又开始在国外瞎折腾起来。如果托洛茨基只是大骂德国纳粹党，苏共根本不会当回事。可托洛茨基对纳粹党只是骂几句，主要火力用在攻击苏联抛弃了德共，抛弃了第三国际。德国纳粹不仅取缔了德共，还把在德国的第三国际领导人给抓了起来。
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这批人本就是托洛茨基“国际分工”政策的成果，托洛茨基的第三国际设计中，各国共产党组成一个组织，各国共产党都是第三国际的党支部，共同发动共产主义革命。莫洛托夫倒是能理解托洛茨基的愤怒，德共被一网打尽，第三国际遭到重大破坏，托洛茨基的期待化作流水。托洛茨基当然受不了。
托洛茨基在苏联国内影响极大，苏共内部还有不少人很仰慕这位红军的缔造者。加上德共与第三国际的损失，苏共内部有不少人主张苏联要和中国一样，降低与德国的外交关系。而且1932年苏联遭遇各种自然灾害，粮食产量减产了20%。苏共内部不少人并不支持托洛茨基的同志们的情绪受到影响，对于资本主义国家的态度变得激烈起来。各种因素叠加，斯大林同志试图加大苏德贸易合作的建议遭到苏共党内相当一部分同志的反对。
莫洛托夫自己虽然没有提出反对意见，但是他本人认为，德国纳粹是敌人。如果自己稍微用点手段……是有可能让苏德合作遭到巨大阻力。这样的念头如同小妖精一样，在莫洛托夫脑海里盘旋，怎么都驱逐不掉。
为了对抗这种冲动，莫洛托夫努力反复回想着斯大林同志交代的要点，“与德国的贸易合作，是为了刺激法国。只有让法国感受到压力，才可能扭转法国对苏联的态度。”
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