小智三人穿过了一个以寻找玛瑙为目标，饲养着大量顿甲的山谷后来到了一处神社。
同时在那里给小霞和奈奈买了一些玛瑙特制的首饰。
此时正值黄昏，神社上面竖着一块警示牌。
这儿是迷惑森林，里面有使用幻术骚扰旅行者的野生宝可梦，想要通过森林者需在咕咕神社租用可以识破幻术的咕咕，方可平安通过。
“师父，我们不如明天再走吧...”奈奈看着阴森的迷惑森林颤抖着说。
“奈奈不会是害怕了吧？还是一个合格的电击兽队粉丝吗？”小智嘲笑道。
“我怎么可能会怕，师父就让我来带路！”奈奈一个激灵。
“奈奈她还真是逞强呢。”小霞开口。
“小心点，奈奈，别被吓到了！”小智双手捧着嘴喊道。
小智三人刚刚进入森林。
“口桀口桀哈哈哈哈……”
一阵阵阴沉诡异的笑声，昏暗的树林给人极为阴森的感觉。
突然，前方大树的树干上居然露出了一张张漆黑恐怖的鬼脸。
“啊啊啊？师父，有鬼啊！”奈奈像一个八爪鱼一般，紧紧的抓着小智。
此时，森林出现了阵阵白雾。
“好了，别怕，小奈，赶走它们。”小智用手安慰着趴在小智怀里的奈奈说道。
“主人，我也要温暖的怀抱。”小奈说道。
“快去，每天趁我睡觉都来还不够啊？”小智戳穿了小奈的小心思说道。
..........
只见小奈双眼一束红光闪过，四周的树木树干上的鬼脸迅速消失。
“奈奈，可以下来了。”小霞说道。
“啊？”奈奈微微抬起头，小心翼翼的看着四周，放开了抱着小智的手，随即落地。
“吓死我了！”奈奈拍了拍胸脯，随后气愤的说。
“我们赶快去前面咕咕神社租借一只咕咕吧，这里的幽灵系宝可梦实在是太可恶了！”
“呃....”小智为自己这个徒弟的智商感到担忧。
“刚才，小奈不是驱散了幽灵宝可梦的恶作剧吗？怎么还要去借咕咕！”小霞说道。
“呃呃..好像的确确实这样！”奈奈摸了摸自己的头说道。
“yi.......”
不远处传来一个叫声。
“那边有什么？”奈奈再度拉住小智的衣角说道。
小智立刻释放超能力探索着声音的源头，随着不断地探索，前方众多宝可梦的轮廓呈现在了小智面前。
“这是？”小智疑惑道。
“主人，好像是一群宝可梦在欺负一只宝可梦？”小奈说道。
“可是，那边好像很阴森。”奈奈看着黑漆漆的森林有些感到害怕。
“别怕。”
“我们赶快去救它！”小霞说道。
随后，小智三人拨开丛林，朝着声音的源头跑去。
一群幽灵系宝可梦正在围着一只粉红色的宝可梦。
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